稀土与新能源汽车，新能源，白酒，军工板块大幅回落，后市我们应该怎么做

在这里稀土与新能源汽车，首先要声明一下风险：股市有风险，投资需谨慎。同样的道理，评论有错有对，关键是评论的逻辑起点是否认同。如果认同了评论逻辑，可以信之。反之，就一笑而过。

现在进入正题。对于军工板块来说，目前是市场的热门品种，也是周二盘中为数不多的集体上涨的品种。这主要是因为军工的行业逻辑较硬，一是军工是先进制造业的代表，逻辑硬。很多民用产品就是由军工普及而来，比如说手机就是二战期间的美军无线讯。二是区域政治格局有点微妙，所以，军工有着一定的题材。

但有一个弱点，就是军工的终端，就是整装，有点类似于医药行业的集采，集中采购，且是G端定价格，好像以前是成本加成，所以，很难获得高盈利。

对于白酒来说，是一个好生意，尤其是对于品牌、高端白酒，可储存，现金，几无销售压力等。弱点就是涨幅较大，且高端品牌的酒量扩产不易。茅台3万吨再往上，也会遇到原料——红缨子高粱的瓶颈。五粮液、泸州老窖也会遇到老酒窖的瓶颈。因为越老的酒窖，出产优质白酒率越高。

对于新能源来说，目前估值高，但产业势头非常迅猛。其中，光伏为代表的发电，由于成本降得快，且契合了目前的储能等方向趋势，的确突飞猛进。新能源汽车的渗透率也在提升，主要是因为新能源汽车与汽车电子、智能驾驶的天然耦合优势，且使用成本低、后续保养费用低等，优势明显，未来发展势头也是迅猛。

缺点也很明显，一是涨得快，估值高。二是技术路线迭代快，比如说电池，不知道未来几年内，电池是否更新，等等。但方向是确定的，弥补技术路线的迭代弱点可以通过ETF等方式补偿。

这些行业的优点、缺点均较为明显，如果市场参与者认可优点，则可以加仓。反之，则需要减仓。

您好，我这边给您简单分析下，现在网上很多观点都是别人说啥就是啥，没有自己思考过，没有任何实际意义。

首先，论发展新能源汽车，智能汽车，中国政府的力度可以说是世界上最大的。

中国为什么发展新能源汽车（这里新能源汽车都是按纯电动讨论，混动等车型只是个过渡）。

第一点，弯道超车，中国在汽车主要技术领域非常落后，虽然现在汽车产销量都是世界第一，但是中国依然只是个汽车大国，而不能说汽车强国，先说发动机技术，中国一直在借鉴引用别人的技术，可以说现在很少有正向研发的自主发动机，或多或少都进行了借鉴。

汽车技术领域，技术含量最高的技术是变速箱技术，对材料，设计，装配，专利壁垒等等要求非常高，中国在变速箱领域落后其他汽车强国至少30年。

国家为了发展自主汽车，前期采用了合资市场换技术等手段，但是现在可以说失败了，因为某些国有合资车企不思进取，一把手只知道要政绩，只追求销量和利润，不愿意进行科研投入。所以现在逼着国家出政策绕开燃油车，发展新能源汽车技术。电动车没有传统燃油发动机，没有变速箱，整个动力系统变简单了，也不存在技术壁垒，新能源汽车需要的主要技术为电机技术，电控技术，电池技术，这几个方面中国虽然现在不是世界顶尖，但肯定也是在一线行列。

第二个方面，有人说新能源汽车环保，这个目前为止，大家就当开玩笑好了，美国的煤炭发电比例占美国的50%，中国火电占总发电量的70%以上，新能源汽车用的电大部分都是来自火电，火电的污染非常大，按碳排放计算，新能源的碳排放量是传统能源汽车的几倍，更不用说还有电池的污染，这个危害更大。在2040年之前，燃油车的地位是不可能被撼动的。

那么国家发展新能源汽车还有什么意义？国家更多的是出于战略安全考虑，中国是石油进口大国，中国的战略石油储备非常低，严重影响中国的安全，政府希望通过减少燃油车燃油消耗进一步丰富中国战略石油、燃油等的储备。

第三个方面，新能源车电动机用的基本上都是永磁同步电机，制作这种电机的关键材料是稀土，中国恰恰是世界最大的稀土生产国和出口国，稀土是非常宝贵的战略资源，美国对中国各种商品加征关税，但是迟迟没有对中国的稀土加关税。所以说，中国生产，开发新能源汽车，可以说结合了天时地利人合，中国有成为世界新能源汽车领导者的必要保障。

再说智能汽车，智能汽车在新能源车上可以更好实现，同时中国的互联网，人工智能等技术一直都走在世界的最前沿和美国可以说并驾齐驱。同时中国北斗信息系统的组建，已经让导航精度达到了毫米级，这非常有利于智能汽车的发展。

希望大家看完我的分析后，可以坚定支持国家政策，以实现中华民族的伟大复兴。