大悦城50亿人民币小公募“已审理” ，拟用40亿还款过期负债

大悦城50亿人民币小公募“已审理” ，拟用40亿还款过期负债 澎湃新闻网新闻记者 李晓青

5月25日，依据深圳证券交易所公布的数据表明，大悦城投资控股公司有限责任公司(000031.SZ)2022年面对专业投资者拟发售50亿人民币小公募情况升级为“已审理”。

此笔债卷的主承销/管理方法人为因素中信证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。

依据募集说明书的具体内容，此次债券发行总金额不超过50亿人民币，采用分期付款发售。此次公司债券募集资金扣减发行费用后，拟向40亿人民币用以归还过期负债，10亿人民币用来填补周转资金。本次还款的期满负债各自为向光大、工行、中国太平洋资产托管、中信信托开展的股权融资，均为提早清偿债务。

先前，在大悦城2021年公司发展大会上，针对2021年及2022年一季度生产经营现金流量净收益均为负数的缘故，大悦城监事会主席吴立鹏表述，2021年，生产经营发生的现金流量净额-84.64亿人民币，主要是2021年新获得土储，新增加新项目土地资源开支、开发设计新项目修建开支及税金开支总计485.92亿人民币，而当初市场销售资金回笼、房租收益等运营注入400.10亿人民币，导致当初运营现金流量净收益为负。2022年一季度，生产经营发生的现金流量净额-3.36亿人民币，主要是开发设计新项目修建开支50.76亿人民币，付款各类税金30.24亿人民币，付款给员工及其为员工付款的现钱6.25亿人民币，而一季度市场销售资金回笼、房租收益等运营注入65.13亿人民币，别的运营资金净流入18.61亿人民币，不能遮盖各类开支，以上要素综合性导致一季度运营流动资产为负。企业将切实加强运营工作能力，提高开发设计高效率、加速资金周转、精细管理、紧抓实行，保证按进展竣工、按进展市场销售、按进展资金回笼、按进展清算，促进营业性现金流量的改进，争取完成右库。

大悦城2021年的年度报告资料显示，截止到2021年末，企业有息负债总金额717.98亿人民币。在其中企业贷款银行占有率59%，股权融资占有率16%，私募基金贷款额度为64.5亿人民币，私募基金占有率9%，加权平均值资金成本4.91%，去除私募基金后的资金成本约在4.83%。

针对2022年的融资方案，吴立鹏称，2022年至今企业已经争取企业债券及中期票据信用额度，现阶段已经获得50亿人民币中期票据信用额度，年之内分配一部分发售。除此之外，企业已经与招商银行及浦发银行签署总共200亿人民币并购贷款合作合同，将视企业并购标底状况按需提现。截止到2021年末，企业贷款银行授总金额1426亿人民币，可应用信用额度673亿人民币，手中信用额度充足