怎样制作调研方案，如何做好ERP项目的实施调研呢

如何做好ERP项目的实施调研呢怎样制作调研方案？

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ERP系统是企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，优化了现代企业的运行模式，反映了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用；

企业如何实施ERP:

ERP系统集信息技术与先进的管理思想于一身，为现代企业的运行模式，使企业能合理调配资源，最大化地提高效益，是现代企业生存、发展的基石。ERP的应用可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化，适应竞争日益激烈的市场要求，它的导入，已经成为大势所趋。但许多企业仍陷入在实施ERP失败的深渊，业内流传着一句话，“不上ERP等死，上ERP找死”。那么企业如何实施ERP呢？笔者认为，企业应做好以下几点：

1、充分论证、咨询、调研

ERP不是万能的药方，不能想像一个效益不好的企业，实施了ERP后会使企业起死回生；企业在实施ERP之前应进行管理需求分析和可行性研究十分必要。每一个对ERP感兴趣的企业都应该摆正自己的位置，了解你的企业现状、企业文化、企业信息化水平、决策者的决心、管理的基础及管理人员的素质等等，这样才有助于比较冷静、客观地认清自己与ERP的距离。从ERP发展的历史来看，ERP不是一个纯技术问题，它的核心是基于供应链的管理思想，也就是说，ERP偏重企业的生产管理。今天，我国许多企业效益不佳，原因虽然很多，但主要不是生产问题；产品不对路，质量不过关可能是一个问题，对于这类企业不宜盲目上ERP。

实施ERP系统的过程，也是企业业务流程重组的过程。我国的企业有其特殊性，有些企业的管理方法也比较陈旧；因此，在一个老企业中实施ERP系统，必须与企业的技术改造，与企业管理的整顿改革相结合。这样就从客观上对提供ERP产品的服务商和咨询顾问提出了严格的要求，要求他们不仅仅出售软件，要了解企业的真正需求，还要承担理顺和优化企业业务流程、对企业管理的规章制度和基础数据进行整顿等工作。可以说，实施ERP系统是对企业管理的一次有效整顿；

2、寻找合适自己的ERP软件供应商

在进行充分论证、咨询和调研后，企业决定上ERP系统，首先要进行产品选型。选型时企业应明确自身的需求，根据企业自身的发展状况和环境选择相应的产品，企业在选型中不仅可以明白自身的弱点，更重要的是可以了解未来实施ERP项目过程中可能遇到的难点和关键点，并为项目的成功实施打下基础。

不同的企业间的规模、产品结构、市场战略和管理模式存在差异，因此，企业在选型时应着重从企业需求、软件功能的拓展与开放性、二次开发工具及其易用性、ERP产品供应商和实施提供商的行业经验和成功经验等方面综合考虑。此外，在选择ERP软件时还应考虑那些系统容易使用、产品自身功能的完善、且有完善的在线帮助机制和教学系统，以及能否提供高质量的专业技术咨询服务等。同时还要求ERP软件公司要有一批熟悉企业管理、了解我国企业管理和国家有关政策、有实践经验的高级系统分析人员，保证ERP系统在企业成功实施。

同时，ERP产品成功应用的关键因素之一，是供应商是否提供良好的售后服务。随着企业的发展和需求的变化，要求ERP产品供应商和实施提供商，提供延续不断的服务，并满足企业不断变化的需求。

一般而言，ERP产品实施不成功的原因和产品没有直接的关系，而主要体现在计划不周、领导的支持不力，与此同时人员的变化也是导致项目不能顺利实施的重要因素。

3、ERP软件应适合国情

目前，市场上流行的ERP软件有国外和国里的产品，国外厂商如：Oracle、SAP、Siebel、PeopleSoft在高端ERP市场上占有优势，一些企业强调与国际接轨，一步到位，对国产软件不屑一顾，这是片面的。管理是涉及人的艺术，与其所处的社会环境、文化背景、人员素质、技术手段、市场环境等密切相关。因此企业管理必须考虑到国情，照搬国外的管理软件是行不通的，我国的国情是国内市场秩序不规范，企业管理水平和方法较为落后，从业人员素质不高等现实环境。

国内ERP厂商有：开思、利玛、启明、用友、金蝶、神州数码等，应该说我国自己开发的ERP软件是适合国情的，而且价格合理，服务费用低。选用国外ERP产品，由于服务费太高和其他一些原因，转而采用国内产品的案例有：宁波富达电器有限公司、广东步步高集团等。同时国内的软件公司应坚持走自己的路，积极以市场为导向，开发出针对性强、功能集成度高的国产商品化企业管理ERP软件产品，为大中型企业提供优良的技术和应用服务，不断缩短与国外同类产品的差距，振兴我国的民族软件产业。

4、可扩充性、开放性和互联性

ERP软件的运行环境是其成功实施的物质基础。计算机技术的发展，为ERP软件的开发和运行提供了良好的环境。选择开放式系统环境是当今计算机应用的总趋势。开放式系统包括计算机硬件的开放性（如系统I/O总线、外设接口和网络通信接口都应采用国际标准或公认的工业标准）、软件开发环境的开放性（如符合工业标准的操作系统、标准的网络通信协议、符合开放标准的数据库、标准的语言及工具、标准的用户界面等），以及管理系统结构的开放性。开放式系统可以最大限度地保护用户的投资，便于不同应用的集成，减少培训费用，且应用软件具有很强的可移植性，用户可以在众多厂商的计算机中自由选择最合适的产品，更快地使用先进技术。同时，开放式系统为企业管理系统的发展提供了良好的条件。

ERP系统应该有后台和在线接口。在后台运行模式中，应用程序让数据能够在各种格式的文件中输入和输出；在在线运行模式中，应用程序提供Java、COM和XML格式的不同接口。通过接口ERP系统可以很方便的与其他应用系统互联。

5、中、小型企业应以实用为原则

中、小型企业实施ERP应以实用为原则，不搞大而全、一步到位；不同的企业根据自身的特点，可采用总体规划、分步实施、重点突破的策略。为降低投资成本，可采用微机系统，软件则采用引进与自主开发相结合的模式，同时侧重软件和人员培训。

ERP的应用要建立在相对稳定的企业业务流程之上，如果企业业务变化较大，贪大求全，一步到位，选择实施架构庞大、功能繁杂的ERP系统，势必增加实施ERP的风险。中、小型企业的综合实力、筹集资金的能力较弱，对于快速发展的中、小企业其特点是业务流程和组织部门的变化较大，应选择解决当前发展阶段问题的管理应用软件，可以从一个部门和一个业务领域着手，上一些“小ERP产品”，解决一些局部的但是非常关键的问题，如办公自动化、财务会计管理、采购管理、库存管理和销售管理等，以此解决生产中的瓶颈，缩短交货周期，提高工作效率，增强企业的竞争力。

6、形成自己的ERP管理模式

企业通过实施ERP系统，可以引进先进的管理模式。但企业千差万别，企业如何结合自身特点，形成自己的ERP管理模式？这个问题无疑值得已实施ERP和打算实施ERP的企业探讨。经验可以借鉴，“模式”不可盲从，任何一种模式都不是万能的，企业信息化管理是多种多样的。从我国已成功实施ERP企业来看，无一例外地具有自己鲜明的特色。企业实施ERP项目照搬照抄别人的经验是行不通的，应根据自身实际，提出若干企业迫切需要解决的难题，组织攻关，因地制宜，因企制宜，并结合实际组织二次开发，只有这样，才能促进企业管理整体优化，使ERP发挥作用，使企业组织管理上一个台阶。

7、充分发挥人的作用

人是企业的核心资源，只有充分发挥人的积极性、创造性，企业才能有效的运转，如果没有企业员工的积极参与，任何先进的技术和管理手段的都只能流于形式；推行一种管理思想与花钱买应用完全不同，ERP软件只是一个构架，处理方案的实施完全在企业，ERP的建设是全体员工的共同任务，员工应具有团队合作精神，只有通过全体职工的协调一致的共同努力，ERP系统才能完成。因此，在实施ERP的过程中，应以人为中心，充分发挥人的作用。

针对当前ERP行业狂躁的市场局面和纷争格局，企业在实施ERP项目的时候，选型一定要遵循一个合理的思路，以做出理智、务实的选型决策。

第一分析需求，明确目标和实施范围

企业进行信息化建设，最重要的就是分析企业的实际情况和管理现状，有针对性地提出企业信息化的实施目标和实施范围。对目前大多数企业来讲，借助信息技术提升基础管理，堵塞管理漏洞并加强业务运作的规范性，向基础管理要效益是比较适合的。企业信息化经历了部门信息化、业务财务运作一体化、生产销售一体化、过程控制一体化和决策一体化的几个阶段，这些是循序渐进的过程。企业在做信息化规划时，一定要明确借助信息化解决的管理瓶颈问题、需要系统应用的业务范围和部门范围，明确具体的信息化应用需求和目标。

第二借鉴同行业信息化经验

经过多年的信息化建设，国内大部分行业已经过了摸着石头过河的阶段，大部分行业ERP应用已有相对成熟的应用案例。同行业企业信息化建设的规划、实施经验、阶段成果、项目实施过程中的可能性风险以及必要的防范措施对准备上马ERP项目的企业来讲，是笔宝贵的财富，值得借鉴。通过深入考察不仅可以了解其他企业建设的情况，还能够对本企业信息化所要解决的主要问题、要达到的预定目标做适当修正。与此同时，还可以通过考察验证主要供应商的同行业业绩建设经验，作为选择软件厂商的重要依据之一，避免成为某些软件厂商的试验田。

第三展现软件产品必要的业务流程

ERP在国内已发展多年，大部分企业都比较接受“成熟套装软件+专业的实施团队+适当的个性化定制开发”的路线。在这种情况下，根据企业管理特点和建设目标，个性化的开发是必要的，但成熟软件与开发的比例越大，项目风险越小。对于某些重点行业，如机械、电子、冶金、汽配、化工等行业，许多软件厂商已经形成了一定的行业解决方案。这些行业解决方案不仅满足了企业标准应用，也对行业化应用进行了提取和升华，基本能够满足某一行业的个性化应用要求。

专业的咨询公司根据行业内的大量的实施经验，总结出来的“Best Practice”或者说“最佳模式”，具有很强的参照意义。这些专业、成熟的咨询公司，往往根植于某些特定的行业，就像医院里的专科大夫，对于亟待改善管理水准的企业方来说，可谓良师益友。但是，当前的市场上，这样的公司还是太少，更多的是些新凑起来的“草台班子”。所以要“带眼识人”。

另外，根据企业本身独有的管理特点，也可以靠基于平台的二次开发或代码级二次开发来解决自身的一些个性化的管理需求。如此讲来，企业在选型时，已经具备了对软件厂商成熟软件系统的交流条件，企业ERP选型如果能够有成熟的行业化方案满足应用，就尽可能不要走“平台化定制开发”的路线，特别是当这家软件厂商没有在同行业实施成功过，风险就会更大。通过软件产品必要的业务流程展示来验证软件厂商对企业所在行业的理解程度和软件在同行业应用的成熟度，将尽可能地避免企业信息化建设的产品风险和个性化开发风险。

以上的回答希望能帮助到你^O^